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头豹研究院发布《2021年中国工业散货物料智能输送行业研究报告》

2021-09-23 16:54:54 来源: 作者: 浏览:1522次

工业散货物料智能输送迎来需求爆发，全栈式服务热度提升
工业散货物料智能输送作为下游转型升级的“最后一公里”，迎来需求爆发。以输送带为主要构成部分的输送系统，在工业、制造业在日常生产经营活动中承担物料运输的作用，属于必不可少的环节。在“去产能”政策提出以来，以煤炭、钢铁行业为首的资源型行业迎来一波淘汰老旧产能、新增优化产能的趋势，而“智能制造”系列政策使得煤炭与钢铁行业等在去产能、产能优化的进程中更多的导入智能化的智能输送系统，极大的带动输送行业的发展。
行业未来发展将以智能化、绿色化并举。“智能制造”背景下，工业互联网不断推进，行业下游数字化转型将迅速推进，需求推动的情况下，输送行业本身智能化以及智能化产品向下游垂直应用领域渗透的进程也将持续推进。同时，“2030碳达峰、2060碳中和”目标的提出，均提出相应的节能减排要求。
全栈式服务需求热度提升。在智能制造这一宏伟的政策背景之下，下游企业在数字化转型进程中不只需要在日常经营活动的各个环节导入相应技术，“降本增效”更是其提升企业实力、实现“智能制造”的重要一环。全栈式服务在智能输送环节恰能满足需求，未来这种业务模式在下游的渗透将逐步提升，并将成为主流的业务提供模式。

中国工业散货物料智能输送行业总览
工业散货物料智能输送主要依靠物料、输送带、输送机、矿卡、工业传感器等关键设备的交互联动，针对输送带，智能检测类配件的运行维护，行业整体可细分为全栈式服务、专项服务和日常服务，应用于露天矿、煤矿井下、砂石骨料运输、钢铁冶炼和散货港口等场景。虽然当前工业散货物料无人运输行业面临输送带企业水平参差、信息化程度不足等问题，亟待智能运输服务解决。在碳中和目标下，长距离输送带替代汽车运输成为发展趋势，输送带代替公路运输功能优势明显：环保、节能、安全、高效，未来市场广阔。

输送带作为带式输送机的主要部件，用于承载和运送物料的橡胶与纤维、金属复合制品，或者是塑料和织物复合的制品。被广泛应用于水泥、焦化、冶金、化工、钢铁等行业中输送距离较短、输送量较小的场合。随着下游农业、工业迅速发展，带动输送带整体需求量不断提升，2020年我国输送带总产量为5.3亿平方米，较2019年同比下降8.5%，主要系疫情导致建筑工期延缓所致。我国输送带行业产能主要集中在对生产技术水平要求较低的重型输送带领域，约占行业需求的90%;而新兴轻型输送带属于高端类输送带产品，目前产品国内需求比重约为10%左右。

中国工业散货物料智能输送行业市场规模
由于外部智能化政策需求与各企业对于智能化降本增效的自身需求引导，以及整个工业领域行业的结构性变革导致的行业集中度提升、企业规模与产量规模增大，整体作用下对于散货物料智能输送的需求潜力巨大。工业散货物料智能输送市场总规模将从 2016 年的 4.4 亿元上升至 2025 年的 1,032.9 亿元，其中 2016 – 2020 年、2021 – 2025 年年复合增长率分别为 76.2% 与 86.4%。

由于国家政策对于智能智造的引导，矿产企业输送距离以及对于输送安全的需求提高，智能输送的渗透率将大幅提高；近两年砂石骨料行业改革后，大型水泥企业进入市场，整体产量规模飞速增长，将创造巨大的需求增量。工业散货物料智能输送矿山领域的市场规模将从 2016 年的 2.3 亿元上升至 2025 年的 552.6 亿元，其中 2016 – 2020 年、2021 – 2025 年年复合增长率分别为 76.1% 与 87.1%。

目前国家已启动诸多港口相关的建设项目，强大的工业能力逐步显现，而各大港口将提升港口货物吞吐量、增加集装箱班轮航线，带动输送行业的发展。得益于智能物联网、智能控制等新一代信息技术深度融合，智能输送的智能云服务平台将更好实现港口的智能化转型。机器替代劳动密集型作业为必然趋势，智能输送装置的使用未来可期。工业散货物料智能输送港口领域的市场规模将从 2016 年的 0.5 亿元上升至 2025 年的 181.5 亿元，其中 2016 – 2020 年、2021 – 2025 年年复合增长率分别为 81.5% 与 96.6%。

顺应全球碳中和发展目标，中国领先钢铁企业，如中国宝武、鞍钢集团、河钢集团、包钢集团、中信特钢等率先提出了碳达峰、碳中和的时间表和路线图，采用智能输送系统，积极引领钢铁行业低碳发展。未来预计更多钢铁炼化企业将采用智能输送系统，达到绿色减排、人员安全的目的。工业散货物料智能输送钢铁领域的市场规模将从 2016 年的 0.7 亿元上升至 2025 年的 182.7 亿元，其中 2016 – 2020 年、2021 – 2025 年年复合增长率分别为 84.8% 与 81.5%。

中国工业散货物料智能输送行业产业链分析
工业散货物料智能输送行业的产业链由上游的原材料设备供应商、中游的服务提供商、以及下游的应用场景客户构成。上游原材料的主要供应商为海胶集团、中石油、中石化等企业；上游主要设备供应商为宝通科技、凯迪泰克、双箭股份及三维股份等企业。中游服务提供商中，业内唯一提供全栈式服务的供应商为宝通科技；而专项服务供应商包含中国交通建设、科瑞森等企业，日常服务供应商包含康迪泰克、蒂普拓普等企业。下游服务供应商主要覆盖三大主要场景：智能矿山有山东能源集团、国家能源集团和华新水泥等企业客户；智能钢铁有宝武集团、河钢集团等企业客户；智能港口有深圳港、天津港等企业客户。

（1）产业链上游
工业散货物料智能输送行业所处产业链的上游主要为输送设备生产所需的各类原材料，包括橡胶、骨架材料以及各类橡胶助剂等。骨架材料类成本占比约为35.3%。其中帆布纤维类占比约17.1%，钢丝绳金属类占比约12.2%，其他骨架材料占比约6%。骨架材料价格相对稳定，对生产成本影响较小。橡胶材料类成本占比约为36.6%。其中合成橡胶占比18.5%，天然橡胶占比16.5%，其他类特种橡胶占比1.6%。橡胶材料价格变动对输送带生产成本影响较大。橡胶助剂类总体成本占比约为28.1%。因种类较多，单个材料的价格变动对整体生产成本的影响较小。

另外，工业散货物料智能输送上游包括智能监控设备系统生产所需的各类芯片传感器、摄像头、智能网关、平台运营软件等设备部件。输送全链条包括输送带、输送机、以及物料进行智能化全方位实时监控。数字化输送带与输送带运行监控，主要通过各类摄像头进行实时成像，全时监测输送带的磨损、撕裂、接头破损、以及跑偏等情况。输送机运行监控，主要通过压力感知技术进行输送机耗能监控，对输送机的动力与压力进行实时监控。物料状态监控，主要通过各类传感器进行感知监测，主要针对散货物料温度、湿度、以及密度进行监控。

（2）产业链中游
工业散货物料智能输送行业所处的产业链中游包括专项服务供应商、日常服务供应商以及全栈式服务供应商。专项服务供应商对客户进行单项项目服务，服务以次数计算。日常服务供应商对客户的智能输送系统的日常运营提供持续性服务。全栈式服务供应商对客户提供整体设备系统的全方位解决方案，处于工业散货物料智能输送的最前沿阶段。

（3）产业链下游
工业散货物料智能输送行业所处的产业链下游由应用场景与终端客户组成，主要集中在矿山、港口、钢铁以及其他的工业领域。矿山相关场景输送物料包括煤炭、砂石骨料等，占比较大，占到整个输送行业下游市场的一半以上，约为 53.0%；钢铁占比约 20.0%，港口占比 13.0%，水泥占比约 5.0%，火力发电站比约 9.0%；目前需求量将随着智能化提高，工业散货物料无人运输的渗透率将逐步上升。

矿山：政府鼓励企业智能化发展，同时安全事故严重影响正常生产，带来巨大人员伤亡隐患。安装使用工业散货物料智能输送系统，可以极大的满足企业智能化与智能输送的转型需求。各类智能化监测设备与软件平台已基本满足输送环节的无人化。

港口：目前劳动密集型作业环境，机器替代人工为必然趋势。随着港口对于专业化需求逐渐提高，要求对于不同的物料（煤、矿石、水泥、粮食、化肥等）进行专业化输送。自动化、专业化、环保化、系统化的智能输送系统能提高港口的输送效率

钢铁：政策鼓励钢铁行业智能化转型，碳中和、碳达峰倒逼钢铁行业高质量发展。智能化、绿色化、安全化、高效化的智能输送系统能实现钢铁场景输送的流程专业规范，提高输送效率。

其他相关场景：水泥企业与矿山场景类似，具有输送地形复杂、坡度较大等特点。以及输送矿石体积、重量较大，表面尖锐。输送系统整体设计需要率坡度与运输材料，选择合理摩擦系数的输送带。火力发电企业输送环境较为平缓，物料主要以发电所需的燃煤为主，运输量较大。针对输送环境简单与物料量多的岭矿，可选择加宽输送带，选用高功率输送机，进行快速输送。

中国工业散货物料智能输送行业趋势
行业驱动因素主要有需求旺盛、政策推动和技术支持。应用场景多元，转型期需求旺盛。以输送带为主要构成部分的输送系统，在工业、制造业在日常生产经营活动中承担物料运输的作用，属于必不可少的环节。中国制造 2025 引领，以智能制造为抓手，实现行业智能化转型。产品关键机械零部件的改良优化与产品控制系统的升级换代推动着自动化装备技术的提升与性能的完备。自 2016 年起，以云计算、AI 等为首的受益于云计算在我国的加速渗透，为智能技术在物料输送领域的导入做好了铺垫。

行业制约因素主要是需求释放不及预期和行业参与者技术实力参差不齐。虽然工业散货物料智能输送行业景气度会在政策推动的前提下，随下游需求的增长而提升，但以资源型行业为主要组成的下游行业需求释放仍存在差异，且智能化部件导入往往需要进行一定程度的改造。

下游资源型企业转型压力大，工业散货物料输送行业作为下游数字化转型的“最后一公里”，未来发展将以智能化、绿色化并举，全栈式服务需求热度提升。工业互联网不断推进，行业下游数字化转型将迅速推进，需求推动的情况下，输送行业本身智能化以及智能化产品向下游垂直应用领域渗透的进程也将持续推进。下游资源型行业节能减排要求更高，产品、运营、回收三大环节节能减排要求提升。全栈式服务相较于传统输送服务、专项服务及日常服务模式有诸多明显优势，智能化管理、降低沟通成本，全栈式服务未来需求上升。智能输送技术的发展与现代科学技术、整体工业水平息息相关，尤其与信息学科、机械工程学科，未来行业中的参与者也会更多的走向两类技术的集成化的方向发展：机械制造集成化、信息技术集成化。

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